话分两头，这条化蛇精早已得知禹王来治水，但却打算分走它的水源，这似乎不太合适。它率领了成千上万的化蛇，各自手持兵器，在伊河水上展现神通。禹王想要将水壅塞不通的地方开拓通畅，但是化蛇精却制造起波浪，使人无法疏通。禹王说：“这一定是水里的妖怪。”他下令让江婔和江妃两人去捉拿化蛇精。江婔手持刀，江妃手持戟，冲入水中。正在这时，化蛇精的头领出现了，果然遍体镶嵌着五彩宝石的饰品。江婔大声喝道：“妖蛇快退开，否则你将遭受被分尸的惨祸。”化蛇王大声回应，然后轮起戟与江婔交战。他们交战了两个时辰，化蛇王与两人力战不过，渐渐感到体力不支，于是便躲入了伊水洞中藏匿。二江上岸后将情况报告给了禹王。禹王说道：“这只不过是个小怪物罢了，让我们看看它还有些什么本事。”禹王下令继续治理水患，但整整一天都没有看到化蛇精的任何动静。第二天早上，突然听到了伊水下和阳山上传来的喊杀声，声势震天。方道彰说：“这一定是请来的帮手到了。”宋无忌说：“一定是邀请了鸣蛇精前来帮忙。”
二人走上阳山，看见那条鸣蛇身上布满金玉，发出硁硁的声响，仿佛在说：“你不该上门来欺人。”它手持一把金剑，展开四翼，向宋无忌扑来，速度非常快。宋无忌用剑将鸣蛇精的攻击挡开，方道彰随后拔出刀子协助防守。鸣蛇精的四个翼不停地拍打，飞来飞去，翅膀又大又宽，让人摆脱不了。但是方道彰用刀砍下了其中一只翅膀，让它的攻击受到了一定的影响。鸣蛇发出了救命的喊声，随后跌落在地。方道彰上前命令众人将其绑起来。化蛇精仗着鸣蛇精的威势，也冲上岸来，与江婔、江妃两人展开激烈战斗。听到鸣蛇精被捉，化蛇精十分惊慌，急忙展开翅膀，飞上云端企图逃走。禺强看出了化蛇精的企图，立刻用弓箭向它射去，正中了化蛇精的左翅膀，它也跌落在地上。众人将它绑了起来，一起带到了禹王的面前。禹王说道：“旱灾肆虐是一种罪行，水灾肆虐同样也是一种罪行，这些罪行都不能原谅。”于是下令将他们斩首。禹王下令说道：“罪魁祸首已经被除掉了，其他人可以宽恕，但从此以后不准这两个家族再制造水旱灾害来伤害百姓。”其他的小妖精个个低头认错，然后纷纷逃走躲藏起来。
又走了两百里，禹王带领人们前往昆吾山。这山中富含赤铜，有一种野兽，长得像猪，头上有角，发出像人哭泣一样的声音。这些动物通常会成群结队地在那里踟躇不前，看到人来了也不敢离开。禹王看了看，说道：“这种动物叫做讋蚔，人吃了它的心，就不会昧着良心了。”于是所有人都去捕捉这些动物，然后将它们烹煮食用，每只动物都有上百斤重。禹王领着人们走了一百二十里，来到了葌山。疏通葌水，然后让水往北流入伊水。禹王带领人们走了三百八十里，到达了蔓渠山，伊水从这里流出。禹王命令大家疏通蔓渠水，使它向东流去，最终汇入洛水。突然间，山中跳出了两个兽，它们的头像人，身子像老虎，发出像婴儿一样的叫声，想要来攻击人并吃掉他们。禹王看见了这两个兽，说道：“这两种兽叫做马腹，它们的性情凶猛，喜欢吃人。”禹王命令禺强和唐辰去捉这两种兽。禺强先去，唐辰也跟着去了。马腹向禺强扑来，但他侧身避开了。马腹感到惊讶，然后被禺强用一根大木棍拦住了腰部。马腹感到疼痛，回过头来再次向禺强扑去，但禺强再次闪开，并且也被拦腰一棍。禺强的力气很大，但这两棍却足够让马腹受苦了。由于马腹的腰受伤，它已经无法继续攻击，禺强用几根棍子将它打死了。唐辰也打死了另一只马腹。禺强和唐辰上山后，碰见了几个长着人的面孔和鸟的身体的神只。这些神只走过来迎接他们，说：“我们是这座山的守护神，现在那两只凶兽已经被消灭了，请你们不要再杀害其他生灵了。”这些神只献上了金玉和竹箭，说：“这些都是蔓渠小山产的。”禺强和唐辰都婉言谢绝了这些礼物。禺强于是选择毛色良好的禽兽，投进一块吉玉祭祀它，而不用糈米作为供品。
禹王带领人们来到了敖岸山，他们宰杀了一只母羊，然后用它来祭拜土地之神。接着，他们来到了青要山，发现这里有一种名贵的矿泉水涌出。禹王命令将这种珍水引导向北流入黄河中。他们还遇到了一位名为武罗的神只，名叫魈。他长着人的面孔和豹的花纹，小腰白齿，穿着金银器，两只耳朵上都戴着珠宝，他的声音像玉石一样清脆动听。禹王为了向武罗神祭祀，献上了一头羊作为磔祭品，还用一只雄鸡作为祭品埋在地下，用稻谷煮成的饭团作为祭品。在向东十里的地方，有座騩山，正回的水源就发源于此。禹曾经命令疏导这条河水，使其向北注入黄河。回水（正回水）里有很多飞鱼，它们飞出水面时，就会被人们用网捕捞。有时候，人们也会用杖击打它们。这些飞鱼的形状像小猪，身上有红色的花纹。禹王说：“你们害怕雷鸣，但是如果吃这种鱼，就不会怕雷声，而且还可以保护你们免受战争的伤害。”于是他们各自取下鱼肉，品尝食用。他们又走了四十里，到达了宜苏山，这座山上有很多金玉，还有一条叫做玉之水的河流涌出。禹王命令将这条河引导向北流入黄河中。
他们又走了二十里，到达了和山，这里是太吉泰逢氏居住的地方，也是九条河流的汇聚地。这九条河流弯曲多变，形成五重弯，最终合流向北注入黄河中。太吉泰逢氏已经去世，因此被尊为这座山的神只。他长得像人，但却有着虎的尾巴，喜欢住在荀山的阳光下，出入时带有光芒。远语对各位将领说：“善于扶助大圣治理水患，使生灵得以安宁，这是大家的幸运。”众人见到了，朝着空中拜谢。禹王于是摆设了一只牡羊，装饰上吉玉。又用一只雄鸡作为祭品，用稌米作为祭祀用品。他说：“这是泰逢神，能动天地之气。”他们经过鹿蹄山，这座山上也有很多金玉，还有一条叫做甘水的河流涌出。禹王命令将这条河引导向北流入洛河。他们再往前走了五十里，到达了扶猪山，这里有一条叫做虢水的河流涌出。禹王命令将这条河引导向北流入洛河。他们向西走了一百二十里，发现了一种像苍牛的动物，名叫犀渠，它喜欢吃人。正巧章亥和竖亥两个将领先行开路，犀渠用它的力量攻击他们，但当它看到这两个人的时候，非常高兴，像一个婴儿一样跳跃欢呼。就在章亥赶到的时候，犀渠从山上冲了下来，露出锋利的獠牙，不分敌我，向前猛咬过去。章亥挥起铁锥来战斗，你看它：犀渠性情凶狠，猛地跳过来向人挑衅。将军威风凛凛，手中的大铁锥无情地舞动，犹如狂风般飘忽。犀渠说：“我是山中的兽王，已经有千年的存在。”将军回道：“我是天上的魁宿，掌管着九重天。”犀渠继续说：“财物送到门口，难以离弃。”将军回道：“遇到不公正的事情，怎么能轻易放过。”两人你来我往，你跳我舞，不一会儿，兽王疲惫不堪，低头乞求饶命，摇动着自己的尾巴。
那个犀渠也感到力气不足，躺在路中央，像一个可怜的婴儿一样发出叫声。章亥说：“不知道你伤害了多少生灵，今天遇到我，也是你命中注定要结束了。”犀渠听到这话，爬起来就跑。章亥追上去，又打了半晌，最后用几铁椎结果了犀渠的性命。于是众人上山查看水源，只见一股滽滽的水流从中涌出，流向南方的伊水。突然，一只奇怪的野兽从水中走了出来，它的外形像獳犬，身上有鳞片，毛发像猪鬃一样生长在鳞片之间。大众喊道：“这是麒麟！”禹王看了看，说道：“这种野兽名叫（犭颉），并不是麒麟。”离开鹿蹄山，直接到达立扈山。总共经过了九座山，距离为一千六百七十里。玄扈山上的神只长着人脸兽身的模样，如果有人经过这座山，神就会要求献上人肉作为祭品。知道禹王经过这里，这个神只显现出他的神通，半空中刮起了一阵旋风，轰隆一声响亮，石头和沙子四处飞溅。钟伯敬为此写了一首诗说：“淘淘怒卷水云腥，黑气腾腾闭目明。岭树连根都拔尽，野梅带干悉皆平。黄沙迷目人难走，怪石伤残路怎行？滚滚团团平地暗，遍山禽兽发哮声。”
当时，开路前队的将军章亥和竖亥，他们俩看到这股不祥的风，便停下了脚步。突然，他们看到空中出现了一个长着人脸兽身的神只，对着他们喝道：“还我人肉供奉来。”章亥对竖亥说道：“原来是这个毛神，在舞弄神通。”并回答道：“供奉是不可或缺的，但你需要的人肉却是没有的。我家大圣志在保护百姓，又怎么会伤害生灵呢？”玄扈神说道：“但是我的规矩是不能被打破的。”章亥说：“既然今天遇到了大圣，我们必须打破这个规矩。不过为了表示感谢，你还是应该给我们一些过山钱。”玄扈神非常愤怒，从云层中降落下来，手持巨大的斧头，挡住了他们的去路，并问道：“谁敢从这个地方过去？”章亥拿起铁锤来与神灵战斗，两人战斗了二十个回合，竖亥也拿起铖相助。玄扈神气力不如章亥，被章亥在额头上打了一椎，化作一道清烟逃走了。竖亥和章亥两人跟着清烟来到山谷，看到了一座石洞。神灵在洞口现出了本来的模样，然后进入石洞藏起来，把洞门紧紧关闭。章亥和竖亥两人大声呼唤神灵出来，玄扈神非常惊讶地说：“他们怎么能找到这个洞口，难道不尴尬吗？”他让两个小妖在洞里回答：“既然是大圣要过我这山，过去就算了，但是不要来索取我的过山钱。我们这里不像柄山、白边山有那么多金玉，也没有像熊耳山一样有水玉，更没有像牡山一样有文石和竹箭。我们玄扈的水只能出一些马肠之类的东西，不敢冒犯大圣。请将军发发慈悲，方便一下吧。”章亥和竖亥听了这话，笑着说：“请你告诉玄扈神，我们不要你的金玉文石，也不要你的祭品。只要你不再伤害生灵，我们就离开这里。”
小妖去传达，回来告诉他们：“我们的大王说‘遵命’，请将军过来吧。”章亥说道：“这只毛神已经被吓破了胆。”然后向禹王报告了这个情况。禹王说：“既然一路上遇到了神灵，就要给它们做祭品，不能缺少礼仪。”禹王吩咐用一只白鸡作为祭品，用彩衣装饰鸡的身体，而不使用米粮。他说：“这样就可以了，这种鸡肉比人肉还好，我们进行祈祷只是为了给百姓带来福祉而已。”立扈山的神灵看到禹王如此有礼，于是就不再要求祭品中的人肉了。禹王继续前往良余山，引导余水向北注入黄河，引导乳水向东南注入洛河，引导蛊尾山龙余之水注入洛河，引导升山黄酸之水向北注入黄河。禹王他们一共经过了十六座山，路程长达二千九百八十二里。到达升山冢时，进行了升山神的祭祀，用太牢做祭品，还使用了吉玉来祀奉了首山的魈神。禹王说：“这个魈神是十六座山的总神，我们要用稗子和黑猪做祭品，用太牢的规格。”又用蘖制作醴酒，让人们跳舞击打干盾敲打鼓，用一块玉璧来祭祀祠庙的水神，说：“这是天神所依托的，拿肥美的牲畜来祭祀它。”在祭祀仪式中，用一只黑色的狗放在上面，用一只母鸡放在下面，杀一只母羊采血以供奉，还要使用吉祥的玉石。同时，还要在祭祀物上加上彩色的装饰。