杨志在校场比武时击败周谨，又与留守司正牌"急先锋"索超战平，遂得受用。

此后正逢太师蔡京生辰，梁中书命杨志押送祝寿礼物（即生辰纲）前往东京。

此事被游走江湖的"赤发鬼"刘唐得知，意图联合郓城县东溪村保正晁盖共同劫取。

“智多星”吴用得知后联合石碣村阮氏三雄共商计谋，期间又得云游道士"入云龙"公孙胜与市井闲汉"白日鼠"白胜加入。

在大队路过黄泥岗时，被晁盖八人用计蒙翻，劫走了生辰纲。

杨志醒后，走投无路，逃至二龙山山脚，因冲突而结识林冲之徒"操刀鬼"曹正与"花和尚"鲁智深。

三人用计杀死二龙山匪首邓龙，占二龙山宝珠寺落草。

生辰纲失陷一事传至东京，朝廷派遣的缉捕使何涛调查至郓城县，当地押司"及时雨"宋公明得知后，迅速报知晁盖。

最终，晁盖等人在石碣村击败何涛部领的追兵，落草梁山泊。

梁山泊匪首王伦担心晁盖对己产生威胁，不肯久留。

吴用设计拉拢被王伦排挤的林冲，翌日火并杀死王伦，占山为王。

之后，梁山泊在晁盖等人的领导下逐渐兴旺，晁盖派刘唐携带真金与书信前去郓城感谢宋江私放之恩。

但在几日后，信件与金子被宋江小妾阎婆惜发现，以此要挟宋江，宋江被迫怒杀阎婆惜，与胞弟"铁扇子"宋清一同逃往沧州柴进庄处。

宋江在柴庄结识了在归乡途中因患病而停驻在此的武松。

武松与宋江、柴进分别，路经景阳冈时遭遇猛虎袭击。

武松徒手杀虎，因此被委任阳谷县都头，遇见迁居阳谷的胞兄武大郎一家，其妻潘金莲欲勾引武松，致其被迫迁居县衙。

而后，武松因公出差，潘金莲遂与当地富户西门庆通奸，合谋毒杀武大。

武松返乡后杀死二人，被发配孟州，在途中结识了杀人卖肉的"菜园子"张青与"母夜叉"孙二娘夫妇。