城上南兵见了，报入府衙，孟获急召众人商议：“哀牢国救兵指望不上，我困守于此，无异坐以待毙，各位可有良策退敌？”

带来洞主道：“姐夫勿忧，哀牢虽败，滇池以南尚有叶瑜、桐师数十洞洞主，我平日与他们交好，可趁今夜杀出重围，再引兵马来战汉军。”

孟获大喜：“事不宜迟，今夜三更便动手。”

带来领命，当夜，孟获、孟优兄弟领大军开南门而出，驻守于此的毛通兵少将寡，被打破营帐，往大寨求援，李恢赶到时，孟获兄弟已退去多时。

李恢无奈，一面使人守住卑水，一面使人往朱提知会田预。

孟获遣弟孟优往叶瑜，带来往桐师，借得青羌健儿六万，复起兵马来战汉军，以孟优为先锋，带来为合后，屯于堂琅，田预闻知与众人商议对策，庞统道：“庆父不死，鲁难未已，有孟获在一日，南中便永无安宁，当与李恢合兵除之!”

田预从之，便命人约会李恢，使者到邛都，李恢即引兵起行，屯于朱提边界。

探马报与孟获，孟获就与众人商议：“李恢屯于边境，是想与田预夹攻我军，我该如何应付？”

孟优道：“南中各族所倚仗者，田预而已，可留兵一万于此以挡李恢，兄长引大军先破田预，汉军一败，李恢等人便不足为虑。”

孟获大喜，就留带来洞主守城，自与孟优、孟琰率大军五万兵进朱提，探马报与田预，就遣魏延为先锋，来敌孟获。

两军于涂水列阵，汉军阵中魏延出马，孟获使孟琰出战，两人大战五十余合不分胜负，两军齐出大杀一阵，各有死伤，时天色已晚，各自收兵。

田预率众将赶到寨中，魏延迎入，报说：“蛮兵精锐，不可力敌。”

田预问计于庞统，庞统道：“蛮兵倚仗勇力，岂知兵法？可令孟达引一军于涂水上游筑起堤坝截断水势，魏延、鄂焕二将每日往孟获寨前挑战，待其兵出，我便诈败诱他来追，那时擂鼓为号，开闸放水，三面夹击，孟获大军必死于此！”

田预大喜，就命三将下去准备，次日，鄂焕、魏延引军出阵挑战，孟获恐中其计，闭门不出，魏延就命军士赶到寨前，将孟获三代辱骂，孟获大怒，亲引兵马来战，魏延拍马出阵来迎，一刀一斧斗了二十余合，魏延卖个破绽奔回阵中，鄂焕挺方天戟来攻，孟获抖擞精神，两将又斗了数十合，鄂焕亦败，鸣金收军，孟获恐汉军埋伏亦不敢追。

一连数日，汉军连败连战，孟获心疑与众人商议道：“汉军屡屡搦战恐有奸计，莫非想拌我在此，却去袭我后路？”