翌日，牛辅派胡赤儿挑战，典韦出战，战了十余回，又是大败，拨马而走。牛辅尽起大军来攻，张清军中大乱，弃营而走。

牛辅军攻占张清大营，缴获辎重无数。牛辅斗志昂扬，叫道：“擒得张清者，赏千家邑，封万户候！”十万大军尽来追杀张清。

追了二十余里，牛辅军已经变得稀稀拉拉，不成阵型，这时前面隐约现出一座山谷。李儒急忙提醒牛辅：“前面山谷若有埋伏，我军危矣！”牛辅猛醒，连忙传令停止追击。但是十万大军，哪能就这么停下来？

胡赤儿一马当先，冲入了山谷。忽听得上方喀喇巨响，石矢交攻，顷刻将其打落马下，一命呜呼。

接着，典韦率军从山谷杀出，迎面给予追兵痛击。牛辅急忙率军逃走。

走不了两里路，一声炮响，徐晃从侧面杀出，拦住大杀一阵。牛辅拼死冲过，军队折了一半。又走两里路，皇甫嵩从侧面杀出，又截去小半军队。再走数里，卢植率军杀出，牛辅此时已经胆破，不敢再战，又混战冲了过去。

此后，朱儁、廖化、周仓先后杀出，将牛辅十万大军杀得七零八落。牛辅和李儒好不容易逃出生天，带着数千残兵，向长安奔去，打算汇聚长安守军，再行决战。

走到长安城下，已然天黑，牛辅叫道：“快快开门！”

只听一声炮响，城墙上点起无数火把，一将走出大笑道：“牛将军何来之迟也？我已等候多时了！”正是张清。

牛辅正欲绕城而走，只听后面杀声渐近，张清军已经将他们团团包围。牛辅无奈，只得和李儒下马降了。