木下秀吉：“我家主公听闻毛利家突增很多军资，无论军队还是战力都扩充了不少，张家对于这个担心这样会把武田家拖入消耗战中，所以想捐赠一批军械给武田家，国友筒500支，军马1000匹，大弓500张。”
武田信玄：“多谢张大人了，可是这些装备杯水车薪啊。”
木下秀吉：“张家本来可以赞助更多，只是刚从明国回来，军械物资消耗过大，今年的税收还没收上来，家里也只能勒紧裤腰带过日子啊。”
武田信玄：“张信这么好心，很让人不怀疑啊，要知道现在两家关系可不好啊”
木下秀吉：“跟聪明人说话果然不累，张家那么多工匠闲着也是闲着，如果能接一些武田家的活儿，并帮忙从大明采购一些其他物资赚赚路费，我想不仅对于武田家、关东各家都是有益处的，张信大人管这个叫发挥个子强项，区位分工”
武田信玄：“的确，张家军械打造上还是值得称道，不知道10万贯能买多少东西。”
木下秀吉：铁炮10贯一门，大弓8贯，日本刀5贯，长枪2贯，胴丸五片胴：10贯，张家可以收金、银为结算物。您看武田家要多少？
之后的几个月，张家的军工和仓库忙的不亦乐乎，当着武田家的面张家把各个郡的武器、弹药都掏空了，说法是其他家打张家，打不过，武田家打，张家打不过。
甚至很多和张家对面巡逻的武田家士兵发现对面的张家士兵盔甲没了，刀没了，甚至长枪也没了，很多巡逻士兵只能拿着长棍巡逻着
而张信拿着卖东西钱干嘛去了呢？一半用了打造新装备，一半修路。本来张信计划几年把全部部队统一装备，没想到武田家让他们只是几个月就全换完了。
武田家为此付出了高达二百万两的白银，谁让张信直接拿出了5万领盔甲，7万刀/长枪/薙刀，7000支火绳枪。
对于张信如此操作，秀吉给他的回复是，张家愿意卸除武装，仅保留部分精锐以换取天皇对张家的忌惮。这一下不只是武田信玄，连真田幸隆、山本勘助这些谋臣都不再对张家有忌惮了，你把全国8成的装备都卖了，如果想再弄起来没几年搞不起来，而且张家太爱经商也让他们放心，一个爱钱的人能坏到哪里去
说回战场那头，有了军械后，武田信玄又从附近各家征召了一些人员：朝仓家6000人，三好家6000人，织田家3000人，本愿寺家4000人，北条家4000人加上武田自己的2万人凑了4万3千人的部队和10万石粮食，再次进发只是这次的目标是因幡国的鸟取城。
鸟取城，武田家已经围攻了两三个月了，基本每三天就进攻一次，但除了死伤几百人，没有一些进步，不过也不能说完全没有，鸟取城的堀被填平了，三之丸城墙没了，城门换成杂物堵住了，城内的吉川经安和山名祐丰把精力放在了二之丸上，只要上来三之丸的就会面对到二之丸来的远程火力杀伤，同时毛利家也在二之丸挖出了一个新的堀。
军事会议：真田幸隆：我们围困敌人已经快3个月，城中粮食应该不多了，现在战略的重点是防止敌人路上、海上的援军及粮食补给，只要把这两块掐住，鸟取不攻自破了。所以我命令张家、伊达家保持对鸟取的进攻态势，武田家防御北方敌人路上援军，安东水军和南部水军作为警戒水军防止敌人水军支援，南部、上杉、安东的步军在岸上防御敌人登陆。
真田幸隆在鸟取城外构筑栅栏、矢仓、堀沟等围城工事。堀沟阔十间?深五间，堀底有逆木及桩子。每十町设置一座三层橹，夜间火燃起火把，把黑夜照得像白天一样，并下令马廻众巡回警固，不许城中一个人溜出城外。
此外，真田幸隆派遣部将秋山信友占领鸟取城与雁金山之间的道祖神谷，并进攻吉川经安设置的雁金山寨，以断绝吉川经安与城外的联络。雁金山寨的塩冶高达与秋山信友，不过在猛攻之下，塩冶高达不敌弃寨，并跑到丸山寨，与奈佐日本助一起死守。经家失去了雁金山寨的屏障，鸟取城更形孤立。
而随后的好消息也来了山县昌景带领的38000援军已经到达了但马国，而织田家的信长还亲自带兵来了。
而这时候的鸟取城只有6000人不到，且粮食已经只能支持一天一顿了。
七月十五日，毛利家以水陆两路向鸟取城提供补给。可是真田幸隆大军之迅速着阵及严格的包围网令由陆路运来的救援物资进入不了鸟取城。水路方面，毛利方以25艘大船编成水军，押运米粮至鸟取城。七月十八日日，自丹后，安东、南部水军1500人、60馀艘警备船的水军与和毛利水军发生冲突。结果安东、南部水军击败毛利方水军。之后安东、南部的步军协助水军在伯耆泊城再击败毛利水军众鹿足元忠，夺取船5艘船，击破了65艘、。从海路运来物资不能进入鸟取城。鸟取城处于孤立无援的状态。
长期的令鸟取城的所有粮食在七月二十日终于都吃完了。在严重缺粮、军民挨饿的情况下，鸟取城内的军民吃树芽，吃草；树芽、草被吃尽后，他们杀死牛马来吃；牛马被杀清吃尽後，终于痛苦的开始人吃人、父母吃孩子的惨况。缺粮中的鸟取城成了一个地狱。
八月五日，真田幸隆以高坂昌信和织田信长为使者，向经安表达投降劝告，表明只是城代的经安毋须受罪，只须让放逐山名祐丰的山名家臣森下道誉、中村春统，毛利方海贼奈佐日本助、塩冶周防守高达、佐佐木三郎左衞门切腹自杀即可，并愿意将跟随经安入城的毛利方部队安全遣返安芸。可是，经安表示即使只是城代，亦须为失去地池承担起全部责任，表明了以自己加上了山名重臣森下，中村等人的切腹作为条件来换取鸟取城内所有人的性命。
真田幸隆向经安送赠酒三樽及鲷鱼五尾。经家在城中设宴，与城中诸人交杯。