在北齐军推进的过程中，陈霸先秘密调拨三千精锐给沈泰，渡江袭击北齐赵彦深军队于瓜步（南京六合），缴获舟船一百多艘，军粮万斛。同时陈霸先派钱明出击北齐粮草部队于江乘（南京仙林），全部缴获了北齐军的船米。这样，北齐大军的后援基本被切断，前方的将帅已经有了怯战的心里。

等北齐大军全部进入玄武湖北的北郊坛时。陈霸先领军进驻长江边的幕府山，以及玄武湖南的九华山，并首尾连成一线，相互呼应，断其北齐军退路。在建康城的西北沿江一代，是梁朝水军的天下，北齐水军一个都进不来。

这样北齐军完全被梁朝的军队包围，而且北齐军的粮草已经断绝，开始杀马为食。

老天也在保佑汉人还能有一方天地栖身，当夜，大雨滂沱，一直下了一晚上，狂风把大树都连根拔起，平地水深都有一米多高，北齐军队由于处在较低的位置，士卒只能长时间泡在水里，坐在泥里，又缺少粮食，只能饿着肚子，仅以极少量的生的食物充饥，是又饿又冷。

梁朝军队处在幕府山及九华山地势较高的地方，将士可以不用泡在水中。还有台城中的梁军，有房屋，可以轮流避雨。

这样的狂风暴雨，使城中河水暴涨，小船可以由长江顺河驶入城中。陈蒨在狂风暴雨的掩护下，不顾生死。连夜用小船给军队送来了三千斛大米和一千只鸭子，梁朝的军人们有了口粮。

这样恶劣的天气持续了两三天，等天气稍微好了一些后，没等北齐军队休整，陈军就开始做饭喂马，准备战斗。然后几面同时猛冲向北齐军队。长江沿线有沈泰和吴明彻首尾连成一块进攻，侯安都从白下引兵在后击杀，陈霸先一马当先，从幕府山冲下，这样陈军从东、北、西三面同时进攻北齐军。

北齐军队，饿着肚子，浑身被水泡的都有些腐烂，哪里还有战斗力，兵败如山倒，拼命逃跑，溃退的军队逃到城南，也被江宁的梁军截杀。战争的胜负已经没有任何悬念。

这样北齐的十万大军在这次战役中基本损失殆尽。萧轨，李希光，东方老等四十六名将帅全部被俘获，不几日，北齐前来议和，但陈霸先拒绝和北齐和谈，然后四十六名将帅全部被斩杀。

经此一战后，南梁的权力中心相对形成。除了湖南的王琳始终反对陈霸先外，其他各路割据势力，虽各有各的想法，但表面上都遵从陈霸先的领导权威。四分五裂的江南，终于又有了一个相对统一的局面。给汉人以及汉文化保有了一处能继续传承下去的栖身之地。

西魏和北齐看到了陈霸先的智慧及谋略，暂时都没有了攻打南梁的计划，这样，南梁、北齐、西魏三国处于了一个相对的弱平衡时期。就看三国之间的发展演变，谁能最后一统华夏。

有的自败其家国，有的天命不可违。大道自然，自有其归处。