志生晤石室诸仙侣，深相契合。王质得传其道，亦遍游审察形势，见代朔王气蔚葱，叹曰：“北魏大兴之也。”

丁酉春，魏王珪攻燕，燕主宝夜走。

戊戌春，范阳王德南徙黎阳，夜忽冻合，众复冰而渡。德至滑台称燕王。

宝守龙城，尚书兰汗杀宝，称昌黎王。宝子盛、太原王楷之子奇杀汗，盛即位。

魏还都平城，始称帝，诏朝野束发加帽。己亥，置五经博士。燕王德据青州诸郡，定都广固，明年称帝，南略兖、徐，与晋错壤。

会稽王悉以政事委子元显。显生杀任意，群情不附，于是东土嚣然。

有孙恩者，世奉五斗米道。恩叔父泰师事钱唐杜昺。昺有秘术，桓温、谢安皆敬之。见人以舟载瓜而卖，昺买之，就问瓜主借刀而剖，谓曰：“汝自归，刀即送还。”瓜主别至嘉兴，忽一鱼跃入舟，剖之，其刀在腹。桓冲欲引昺子该为从事，昺辞曰：“吾儿孙并短命，不欲令仕进，至玄曾孙，方得吾福耳。”常曰：“吾去世后，当有假吾法以破大道者，亦是小驱除也，如黄巾相似，少时消灭。”昺为书函封付妻冯氏曰：“若后有灾异，可开示子侄。勤修德业。”时为吴兴守，敕书吏市棺器，令家人作衣衾，云：“吾至三月二十六日当行。”体寻小恶，至期而终，尸柔气洁。诸弟子人民为之立碑作颂。孙泰稍得其术，浮狡有小才，诳诱百姓。会稽王恐其为乱，收泰诛之。恩逃出海滨，以言煽惑，谓其叔蝉蜕登仙。众信之，各以财帛资给。因招集亡命，杀上虞令，来攻会稽。内史王凝之曾奉寇天师道，不令出兵设备，官属请讨之，凝之曰：“吾已借鬼兵守诸津要。”恩遂陷城杀凝之，八郡皆应恩。旬日，众至数万。诏谢琰、刘宇之讨恩。

彭城刘裕雄杰大度，仅识文字，奉从母以孝闻，卖履为业，好摴捕。偶游竹林寺，倦卧讲堂，寺僧骇为火发，奔视，裕身龙章火焰。主僧唤醒，语以故，裕曰：“吾行止常见二小龙附翼。”初，往新洲伐芦荻，大蛇数丈，在渚蟠屈，裕惊以箭射之，蛇遁去。裕明日复往，闻荻中有杵臼声，觇之，见青衣数童捣药。裕问何为，答曰：“吾王出游，为刘寄妇所伤，将合药傅之。裕佯问王神，何不杀之。曰：“寄奴王者，不可杀也。”裕叱之，忽不见。裕识其草而返。途遇一相者，曰：“安江表乱者，其在子乎?时至何不自奋?”裕揖曰：“裕匹夫耳，安能富贵?”曰：“汝高祖亦匹夫也。”飘然而去。盖徐太极因晤左师言，与浮丘游蜀，为李寿卜。后复游中土，观北魏将并群雄，江南亦将易姓，故太极来讽裕创业。时召募英雄。裕见牢之，拜为参军。前哨遇贼，众马逸跌岸下，夺长刀仰砍，跃登大呼逐贼，射中恩石肩。刘敬宣乘胜掩杀，恩遁入海。琰表裕为下邳太守。

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京口孔靖，好昼卧，梦神人谓曰：“汝速起，天子在门外。”惊觉出视，裕适过。靖延入拜贺曰：“君当大贵，愿以身为托。”

庚子秋，敦煌李暠自称凉公，称籓于晋。暠遗腹生，尝与同母兄宋繇宿于吕光太史令郭馨家。馨夜起谓曰：“李君有国土之分，宋君位为台辅，家有?草，马生白额驹，此其时也。”及段业称凉州牧，署暠效榖令，即补敦煌太守，繇亦仕业。时白狼、白驹、白雉、白雀、白鸠皆来郡囿，马已生驹，繇曰：“忘馨言乎?”暠闻吕光卒，子绍立，数日，光庶子纂杀绍袭位。一年，猪生子，一身三首，龙出东箱井中，至殿前蟠卧，比旦失之。纂号大殿为龙翔。俄有黑龙升当阳九宫门，纂改龙兴门。鸠摩罗什曰：“龙者隐类，出入有时，屡现则为灾告，宜克己以答天诫。”纂不纳，与什博戏，杀棋曰：“斫胡奴头。”什曰：“胡奴将斫人头。”光弟保有子名超，小字胡奴，未几果杀纂而立兄隆。

释氏法显，三岁度为沙弥，后师佛图澄。及澄化归，己亥春，显往西寻至敦煌，李暠接见，拜问自安术。显曰：“愿奉残晋正朔。”是冬，显度流沙，去天竺五舍城三十里，逼瞑过一寺，僧众留之宿。显欲诣阇崛山，憎谏曰：“路险阻，多黑狮子，横径噉人。”显曰：“远涉数万里，誓到灵鹫，险难不惧也。”辞谢去。既至山坞，已熏夕，遂焚香礼拜，如睹圣仪。有三黑狮来舐唇摇尾，显诵经不辍，以手摩之，伏足旁作伴。及旦，三狮齐去。