张合步行到南郑去见曹洪。曹洪看到张合只剩下十多个人，大怒道：“我叫你不要去，你却立下文书非要去，现在把大军都折损光了，你还不自杀谢罪，还来干什么！” 他喝令左右把张合推出去斩首。行军司马郭淮劝谏说：“三军将士容易招募，一员大将却很难得。张合虽然有罪，但他是魏王深爱的将领，不能轻易杀掉。可以再给他五千兵马，让他直接去攻打葭萌关，这样就能牵动蜀军各处的兵力，汉中自然就安全了。如果他不能成功，就把两项罪名一起处罚。” 曹洪听从了郭淮的建议，又给了张合五千兵马，让他去攻打葭萌关。张合领命后，便出发了。

葭萌关的守将孟达和霍峻得知张合带兵前来。霍峻主张坚守关隘，而孟达却坚持要迎敌。孟达带领军队下关与张合交战，结果被打得大败而回。霍峻急忙向成都发送紧急文书。刘备得知消息后，请来军师诸葛亮商议对策。诸葛亮把众将召集到堂上，问道：“如今葭萌关形势危急，必须从阆中调回翼德，才能击退张合。” 法正说：“现在翼德的军队驻扎在瓦口，镇守阆中，那里也是重要之地，不能调回。可以在帐下众将中挑选一人去打败张合。” 诸葛亮笑着说：“张合是魏国的名将，不是一般人能比得上的。除了翼德，没有人能抵挡他。”

这时，忽然有一个人厉声说道：“军师为什么轻视众人呢？我虽然不才，却愿意斩下张合的首级，献给军师。” 众人一看，原来是老将黄忠。诸葛亮说：“汉升（黄忠字汉升）虽然勇猛，无奈年纪太大了，恐怕不是张合的对手。” 黄忠听了，气得白发都竖了起来，说道：“我虽然年纪大了，但两臂还能拉开三石的强弓，浑身还有千斤的力气，难道还对付不了张合这个匹夫吗？” 诸葛亮说：“将军年近七十，怎么不算老呢？” 黄忠快步走下堂，拿起架上的大刀，挥舞起来，虎虎生风；又去拉壁上的硬弓，一连拉断了两张。诸葛亮说：“将军要去，谁来做你的副将呢？” 黄忠说：“老将严颜可以和我一起去。如果有什么疏忽，我就先献上这颗白头。” 刘备十分高兴，立刻命令严颜和黄忠去与张合交战。

赵云劝谏说：“如今张合亲自进犯葭萌关，军师可不要把这当儿戏。如果葭萌关一旦失守，益州就危险了。为什么要让两位老将去对付这么强大的敌人呢？” 诸葛亮说：“你们认为这两个人年老体衰，不能成就大事，我却预料汉中必定会在这两个人手中夺取。” 赵云等人听了，都笑着退下了。

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黄忠和严颜来到葭萌关，孟达和霍峻看到他们，心中也暗笑诸葛亮安排不当：“这么重要的地方，怎么只派两个老将过来！” 黄忠对严颜说：“你看到众人的态度了吧？他们笑话我们年老，现在我们要建立奇功，让众人信服。” 严颜说：“愿意听从将军的命令。” 两人商量好了计策。

黄忠带领军队下关，与张合对阵。张合骑马出阵，看到黄忠，笑着说：“你年纪这么大了，还不知道羞耻，还想出战吗？” 黄忠大怒道：“你这小子竟敢欺负我年老！我手中的宝刀可一点也不老！” 于是拍马向前，与张合展开决战。两人的战马交错，大约战了二十多个回合，忽然背后传来喊杀声，原来是严颜从小路绕到了张合军队的后面。两军前后夹攻，张合被打得大败。黄忠和严颜连夜追击，张合的军队后退了八九十里。黄忠和严颜收兵回寨，之后都按兵不动。

曹洪得知张合吃了败仗，又想怪罪于他。郭淮进言道：“张合如今处境艰难，被逼无奈之下，很可能会投靠西蜀。如今我们可以派遣将领去援助他，同时起到监督的作用，让他不会生出异心。” 曹洪觉得郭淮说得有理，便派遣夏侯惇的侄子夏侯尚，以及降将韩玄的弟弟韩浩，二人率领五千兵马，前往助战。二人领命后，即刻启程。

到达张合的营寨后，他们询问军情。张合说道：“老将黄忠，英勇非凡，再加上严颜相助，切不可轻敌。” 韩浩听后，咬牙切齿地说：“我在长沙时就深知这老贼的厉害。他和魏延献了城池，害死了我亲哥哥，如今既然碰上了，我定要报仇雪恨！” 于是，韩浩与夏侯尚带领新到的军队，离开营寨向前行进。

话说黄忠连日来派人侦察，对周边路径早已了如指掌。严颜提议道：“此地有座山，名叫天荡山，山中是曹操囤积粮草的地方。如果能夺取那个地方，断了曹军的粮草供应，汉中就有望拿下了。” 黄忠点头称是，说道：“将军所言，正合我意。我们可以如此这般行事。” 严颜依照黄忠的计策，带领一支军队先行出发。

黄忠得知夏侯尚、韩浩前来，便率领军马出营迎战。韩浩在阵前，指着黄忠大骂：“你这无情无义的老贼！” 说罢，拍马挺枪，直取黄忠。夏侯尚也跟着上前，与韩浩一起夹击黄忠。黄忠奋力迎战二人，分别与他们交战了十多个回合后，佯装不敌，败下阵来。夏侯尚和韩浩见状，乘胜追击了二十多里，顺利夺下了黄忠的营寨。黄忠则重新搭建了一座简易营寨。