艾泽拉斯的生命一代又一代蓬勃发展，永恒之井附近的情况尤其显着。这个流淌着魔力血液的源泉加快了生命诞生与成长的周期，很快，原始生命形式就演化出了智慧种族。

其中最早出现而且数量众多的要数巨魔了 —— 他们是一群生活在丛林与森林中的野蛮狩猎采集者。他们不太聪明，但很强壮又敏捷，而且因为生理特性，伤口愈合得特别快，甚至能再生失去的肢体。

巨魔很早的时候就有很多迷信仪式。有些部落有食人风俗，一辈子热衷于战争；一小部分部落从神秘主义和冥想中寻求知识；还有些部落与黑暗而强大的巫毒魔法有联系。不过，不管习俗怎样，所有巨魔都崇拜卡利姆多那神秘莫测的荒野诸神，把这些强大的野兽叫做洛阿神灵，还把它们奉为神明。

对洛阿神灵的崇拜引导巨魔来到卡利姆多南部的山脉，许多洛阿神灵都栖息在这儿。巨魔把这些山脉命名为赞达拉，并在山坡上建立了很多小定居点。

最强大的巨魔部落也自称为赞达拉部落。他们迅速占据了最高的高原，把那儿当作圣地，还在山顶建造了原始的神龛，开启了喧闹的神庙城市祖尔达萨的建设工程，这座城市就建在那儿。

几个世纪过去了，其他部落，像强大的古拉巴什、阿曼尼和达卡莱部落，在感觉到自身力量增长后，向赞达拉部落发起挑战，觊觎他们的领地。特别是古拉巴什和阿曼尼部落，积极觊觎卡利姆多那片被茂密森林和丛林覆盖的大片土地。部落之间经常因为狩猎场发生争执，但即便如此，大规模的冲突也很少发生，而且持续的时间不长。巨魔都很善战又凶猛，任何冲突对双方来说代价都很大。各地没开发的土地很多，巨魔很快就明白，迁移比打仗更明智。

只有一个地方对他们来说是禁地：赞达拉山脚下由黑色巨石组成的小丘。洛阿神灵警告各个部落的神秘主义者和祭司，如果惊扰这些黑色石头就会有灾难降临。多年来，没有巨魔敢违抗神灵的指示。

但最终，好奇心占了上风。

几个违抗禁令的巨魔爬上禁地小丘，发现黑色石头不是普通岩石，而是某种怪物的鳞状皮肤。巨魔从来没见过这种东西，以为这是连其他神灵都害怕的未知洛阿神灵，于是举行邪恶仪式，献上血腥祭品来唤醒沉睡的怪物。

闻到血腥味后，巨大的克苏恩怪物从长久的沉睡中醒了过来，无情地杀死了唤醒它的巨魔。巨魔不知道他们唤醒的是和守护者提尔战斗后幸存下来的克苏恩。身负重伤的它逃往西南部，来到赞达拉山脉，陷入了长久的沉睡。古老的洛阿神灵厌恶地用土把它掩埋起来，防止有人唤醒这个生物。

苏醒后的克苏恩轻蔑地看着巨魔部落，在它眼里，这些巨魔不过是往昔黑暗帝国的微弱影子。克苏恩知道，把这个文明化为尘土会让上古之神高兴。克苏恩敞开心智，找到能控制的生物 —— 阿基尔。自从和泰坦的战争之后，阿基尔就一直藏在地下的巢穴和地道里。

克苏恩召唤一群阿基尔去战斗，打算再次征服艾泽拉斯。它一边积攒力量、扩大影响力，一边让昆虫一样的臣民建造庞大的地下帝国阿兹阿基尔。克苏恩耐心地观察着这一切，等待阿基尔数量增多。时机成熟的时候，它就把仆从带到地表，它们像潮水一样涌向卡利姆多。

正在狩猎的巨魔是很可怕的敌人，但像阿基尔这样的威胁，他们从来没遇到过。很多小部落都倒在节肢动物组成的大军面前。

当阿基尔逼近赞达拉的领地时，赞达拉部落不得不行动起来。他们把绝望的巨魔部落联合成一股强大的力量，把这股力量称为祖尔帝国。这个新兴的国家摒弃了内部的纷争，齐心协力对抗敌人。

赞达拉部落承担起指挥军队的职责。他们从高山上的神庙城观察阿基尔的行动，指挥对其薄弱之处的攻击。在他们的领导下，巨魔在丛林里采用伏击战术来削弱敌人。所有虔诚的祭司向洛阿神灵祈求，请求消除这场灾难。凶猛的荒野诸神和巨魔战士一起投入战斗，使昆虫一样的怪物队伍饱受折磨，甚至伤到了克苏恩。

阿基尔不得不撤退，始终没能包围神圣的山脉。身负重伤的克苏恩和最亲近的追随者逃往东北方向，打算在那里恢复力量，让臣民继续战斗。

赞达拉部落击退阿基尔后明白，威胁并没有解除，如果不遏制敌人，它们就会攻击巨魔的边远领土。

应赞达拉部落的号召，所有部落决定追踪并消灭阿基尔。巨魔很快意识到，仅仅杀死这些昆虫是不够的，哪怕有一只存活下来，它也会钻进地下形成新的群体。为了彻底消除危险，必须监视大陆的每个角落。于是，赞达拉部落说服最渴望权力的巨魔，也就是阿曼尼、古拉巴什和达卡莱部落，在艾泽拉斯边缘地区建造新的堡垒。如果战胜阿基尔，他们将得到新的肥沃土地，那里将不再有敌人。

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野心勃勃的部落高兴地同意了。达卡莱部落向冰天雪地的北方进发，那里有阿基尔的一个群体，但他们遭遇了意想不到的强大力量 —— 被污染的托维尔。一小群居住在奥杜尔城墙外的泰坦造物落入了阿基尔的囚禁和奴役之中。那些残忍的石肤托维尔，被称为 “黑曜石毁灭者”，差点就打败了达卡莱部落。但经过多年的战争，巨魔已经成为熟练的战士，找到了用计谋击败和击溃敌人的方法。

古拉巴什部落也遭遇了堕落的泰坦造物。这个部落前往西南部，阿基尔在那里占领了古神克苏恩的监狱 —— 安其拉。这些昆虫进入堡垒后，奴役了看守监狱的巨型阿努比萨斯巨人。

古拉巴什部落和阿基尔初次交锋，巨魔失败了。这些怪物和强大的阿努比萨斯巨人一起摧毁了几个巨魔的大型营地。于是赞达拉部落建议古拉巴什部落的祭司把部落分成小股部队，以突袭而不是大规模军团作战的方式战斗。新的战术使他们能够不断袭击阿基尔，年复一年地削弱昆虫大军的力量。虽然没能完全消灭，但周边的土地落入了古拉巴什部落的掌控之中。

与此同时，阿曼尼部落着手消灭克苏恩。他们沿着克苏恩的踪迹深入西北部森林，一路上消灭了无数阿基尔守卫。在最后的残酷战斗中，整个部落对克苏恩及其亲信发起了自杀式的攻击。只有一小部分巨魔军队幸存下来，但克苏恩在勇敢猎手的攻击下倒下了。这场胜利的代价很高，但阿曼尼部落的伟大荣耀在所有部落中传颂开来。在克苏恩倒下的地方，巨魔建立了一个新的定居点，随着时间的推移，这里发展成了广阔的神庙城市祖尔阿曼。

克苏恩死后，阿基尔在和敌人作战时失去了往日的狂热和决心。战争出现了决定性的转折。现在，巨魔有了新的目标：彻底消灭阿基尔。

经过几个世纪的残酷战斗，巨魔粉碎了阿基尔帝国，把敌人驱赶到大陆遥远的北方和南方。卡利姆多终于彻底摆脱了这些昆虫。幸存的阿基尔加强了地下殖民地，以防可能的入侵，但不再有打仗的想法了。巨魔则宣称自己是胜利者。