塔尔加斯花时间去观察兽人的生活方式。恶魔发现，这些兽人有着令人惊叹的耐力，而且很多兽人都比较暴力。他观察了所有的氏族，不过最关注的还是那些在兽人里有权有势、有影响力的氏族，像战歌氏族、黑石氏族、血窟氏族、影月氏族、雷王氏族和霜狼氏族。在纳格兰，战歌氏族一直和战锤堡的食人魔打仗，打着打着就成了特别厉害的游牧部落。

他们的首领叫格罗玛什?地狱咆哮，是个很勇敢的战士。战锤堡的食人魔数量比战歌氏族多得多，可这一点也没拦住这位勇敢的首领，他总是去袭击食人魔。骑着地狱咆哮之狼的骑手们跑得飞快，他们在纳格兰的平原上探索，用快如闪电的战术去抢敌人的聚居地。最后，格罗玛什带着他的族人把战锤堡在这片地区的领地给毁了，还占了大部分地方。他们把食人魔赶到堡垒的城墙根儿底下，格罗玛什在其他兽人眼里就成了传奇人物。但战锤堡的麻烦还没完。食人魔以前老是奴役兽人，为了好玩儿，还强迫俘虏在竞技场里互相打。

有个叫卡加斯的奴隶，他领导了战锤堡的起义。他把自己的手砍断挣开锁链，还让其他奴隶也这么干。那些跟着干的奴隶就加入了卡加斯，跟着他在城里疯狂地杀那些奴隶主。

卡加斯和这些起义的奴隶成立了一个新的氏族，叫碎手氏族，在阿兰卡峰林住了下来。被奴役的经历把这些兽人变得又残缺又充满怨恨，他们满脑子都是痛苦和苦难。卡加斯和他的追随者们把自残和在身上刻疤变成了氏族的传统，这个传统还挺血腥的。他们用武器代替被砍断的肢体，卡加斯自己先这么干的，所以得了个 “刃拳” 的外号。

碎手氏族领地的北边是戈尔隆德，黑石氏族就在这儿。他们的首领黑手酋长，在德拉诺的所有兽人里都特别受尊敬。他又傲慢又想掌权，不过也是个很坚定的领袖，还是个厉害的战士。他手下的士兵都很强壮，对他忠心耿耿，他让去哪儿就去哪儿，哪怕是天涯海角。

黑手酋长有骄傲的资本，他的军队是德拉诺最大、最有组织、装备也最好的兽人军队。氏族里的萨满能熟练地操控火焰元素，用这个技术来加工从戈尔隆德的黑石山开采出来的稀有金属。黑石山的锻造厂没日没夜地干活儿，打造出来的武器和盔甲都附了魔，几乎坚不可摧。

和战歌氏族一样，黑石氏族也和当地的食人魔打了很长时间的仗。塔尔加斯开始观察黑手和他的族人的时候，他们已经把那些像野兽一样的食人魔打败了，还把大多数食人魔从戈尔隆德赶跑了。

血窟氏族和其他的兽人氏族很不一样。这些兽人特别迷信，住在塔纳安丛林的偏僻角落里。他们在那儿搞些黑暗仪式，老是面临各种各样的危险，像植物怪、基因龙，还有食人魔和鸦人。这么多敌人差点把这个氏族弄没了，直到基尔罗格?死眼当了首领才好点儿。

基尔罗格在当首领之前，参加了一个入会仪式。在这个仪式里，他把自己的一只眼睛挖出来了，然后就看到了自己的死相。这个吓人的仪式可没把基尔罗格吓着，他一点都不怕，就这么安安稳稳地过日子，因为他知道自己什么时候会死。

基尔罗格把他爸爸杀了，然后接管了这个快不行了的氏族。在他的统治下，兽人们把当地的丛林占了，还把以前的敌人都消灭了。

塔尔加斯很感兴趣地发现，不是所有兽人都这么好战。比如说影月氏族，他们的日子过得挺平和的。他们是有灵性又聪明的民族，住在影月谷，他们的传统大多和萨满的修行有关。氏族里的萨满经常去元素王座和元素之灵聊天，还尊敬死去的祖先，向他们请教问题。

影月氏族的首领是耐奥祖，他特别睿智，每个氏族都很尊重他，这在分裂的兽人种族里可不容易。耐奥祖就像个顾问一样，帮忙让不同氏族之间越来越淡的联系变得紧密一些。

塔尔加斯觉得霜狼氏族最神秘。他们住在霜火岭，那地方环境可严酷了。他们是很优秀的战士，但是不追求统治领土，而是和大自然和平共处。氏族首领加拉德体现了霜狼氏族重视家庭和集体的高尚理念。他觉得，只有大家互相帮助、团结起来，兽人才能在这个艰苦的地方活下去。

加拉德把这些想法告诉了他的三个儿子，不过不是每个儿子都听他的。他的两个小儿子盖纳尔和杜隆坦，很崇拜他们的爸爸，也很尊重氏族的老传统。大儿子芬里斯就不一样了。

芬里斯离开霜狼氏族，加入了雷王氏族，这两个氏族是竞争对手。雷王氏族最看重勇气和英勇，他们老是去冒险，在霜火岭打猎那些厉害的戈隆和玛格纳隆。芬里斯在雷王氏族里得到了他想要的认可，最后当上了首领。

好几个月了，塔尔加斯一直在观察兽人，特别是那些住在霜火岭的兽人。他们和石怒崖的当地食人魔关系越来越紧张，塔尔加斯特别想看看兽人为了保证自己的安全会做到什么地步。