许多年前，人类和精灵在与阿曼尼巨魔的血腥战争中并肩作战。只有奎尔萨拉斯和洛萨的祖先们联合起来，才得以战胜他们的敌人。胜利后，高等精灵向人类国王索拉丁宣誓效忠：如果他或他的后代有一天需要帮助，奎尔萨拉斯将立即响应召唤。洛萨是索拉丁的后裔，他恳请高等精灵们履行古老的誓言。

洛萨的战争号召在奎尔萨拉斯引起了复杂的情绪。高等精灵国王安纳斯特里亚?逐日者听闻了南方出现的奇怪生物的传闻，但他并不认为这是一种威胁。他向联盟派遣了一支小型舰队，命令其余部队留在奎尔萨拉斯。但并非所有人都听从了这个命令。技艺高超的游侠队长奥蕾莉亚?风行者没有服从国王的旨意，带领一部分忠诚的追随者前往南方。她认为部落比她的同胞们所认为的要危险得多，她决定亲眼看看兽人有多大的能耐。

尽管洛萨对加入联盟的精灵数量如此之少感到失望，但他没有表现出来，而是热情地欢迎每一个人。游侠们可以成为联盟军队急需的弓箭手、侦察兵和机动支援部队。

当精灵们乘船抵达希尔斯布莱德丘陵时，洛萨得到了一个令人沮丧的消息。和联盟的所有成员一样，他原本预计部落会从北方通过敦霍尔德大桥入侵，而攻占这座桥需要数月时间。现在，人类的侦察兵报告说，兽人已经建造了一支舰队，准备启航。

入侵将比洛萨预期的要快得多。

他命令剩余的军队在希尔斯布莱德丘陵集结，在部落舰队最有可能登陆的地方。最高指挥官命令海军上将戴林?普罗德摩尔和联盟舰队至少暂时阻止他们。

海焰---------大酋长黑手并不指望能长时间隐瞒舰队的存在。当他得知人类的侦察船在监视他的舰队时，他也没有加以阻拦。部落已经完成了舰队的建造，大酋长命令部队登船。奥格瑞姆认为部落能比人类更快地抵达南部的洛丹伦，那时人类将无法组织起有效的防御。

优势虽然不大，但奥格瑞姆根据自己的经验知道，即使是这样微小的优势也可能在战争的结果中起到决定性作用。

数百艘满载着补给品和数千名士兵的兽人船只在汹涌的大海上破浪前行。但他们的旅程并非一帆风顺。在祖尔达岛附近，海军上将戴林?普罗德摩尔和联盟的舰队拦截了部落的舰队。

当普罗德摩尔看到那些粗陋的异族船只时，一切似乎都已注定，就像狼在小路上遇到一只受伤的羔羊。普罗德摩尔来自岛国库尔提拉斯，他一生都在海上度过。在海战方面，无人能与他匹敌。

普罗德摩尔那保养良好的船只比他预期的更快地拦截了部落的舰队。联盟的第一轮炮火就将兽人的船只炸得粉碎。数十艘船沉入海底，汹涌的海浪吞没了船员和士兵。很快，普罗德摩尔就意识到他可以在海上摧毁整个部落军队，在战争开始之前就结束它。

如果不是龙的出现，他可能已经成功了。

黑手知道人类在海上作战装备更好。这就是为什么他命令耐克鲁斯和龙喉氏族利用红龙从空中支援军队。

起初，耐克鲁斯反对。他的兽人还没有把龙训练好，无法投入战斗。但在黑手施压后，耐克鲁斯让步了。他派出三条红龙守卫部落的舰队，并威胁说如果他们不听话就折磨阿莱克丝塔萨。

红龙不情愿地跟在船只后面，与它们保持着一段距离，直到普罗德摩尔的舰队攻击兽人时才出现。巨大的生物从天空俯冲而下，用火焰点燃了联盟的船只。

普罗德摩尔无法对抗龙，尽管它们的数量很少。海军上将发出全面撤退的信号，他的船只消失了。

随着部落的力量不断增长，联盟也在积极备战。洛萨掌握着人类王国的全部力量，但他不放过任何一个为对抗部落做准备的机会。他四处寻求帮助，其中包括向古老而强大的奎尔萨拉斯的高等精灵求助。