部落刚刚解决了贫瘠之地的危机，一个新的黑暗源头就出现了。在费伍德森林的南部深处，食人魔的强盗队伍正在焚烧定居点和村庄，并且埋伏着那些不幸与他们相遇的旅行者。德鲁伊们也感觉到这片森林中弥漫着邪恶和衰败的气息。
在费伍德的一系列战斗后，部落得知所有这些不幸的源头是被遗忘之城 —— 一个曾经被称为埃尔德雷塔拉斯的废弃精灵定居点。
大约十五年前，一个名叫戈多克的食人魔首领带领他的氏族 —— 戈杜尼，来到了被遗忘之城。他们不仅在第二次战争的后果中幸存下来，而且繁荣发展。
戈杜尼将被遗忘之城变成了一个角斗场，这个角斗场在全世界的雇佣兵和暴徒中非常受欢迎。
戈多克一直是一个残酷无情的首领，但现在他的思想被一种可怕的低语所控制，驱使他走向疯狂和杀戮。他命令他的氏族毫不留情地杀死他们路上的所有人。
部落派遣了力量将戈杜尼赶出被遗忘之城。他们只想杀死戈多克，结束他的疯狂统治，但到达后发现，这座城市隐藏着两个腐败的源头。第一个是翡翠梦魇。古老神灵的黑暗能量从翡翠梦境中渗透出来，出现在现实世界中。正是这种力量使戈多克陷入疯狂，而部落的守护者知道，拯救费伍德的唯一方法就是摧毁它。
第二个腐败源头震惊了那些探索被遗忘之城的人。在这个古老定居点的深处，秘密地居住着一群精灵 —— 申德拉拉尔。起初，他们的存在并没有引起恐慌，因为他们没有表现出敌意。但当部落发现精灵们囚禁了一个名叫贝瑟梅特的恶魔，并以他的力量为食时，他们别无选择，只能采取行动。
部落将贝瑟梅特驱逐到扭曲虚空。这样，他们剥夺了精灵的力量来源，引起了他们的愤怒。
申德拉拉尔的首领，托尔泰尔丁王子，亲自领导了对部落的反击，但他既无法夺回贝瑟梅特，也无法复仇。他在部落的刀刃下倒下，被遗忘之城成为了他的坟墓。
剩下的精灵永远逃离了被遗忘之城。许多年来，他们在荒野中徘徊，试图摆脱恶魔的能量，重新找回自己。
艾泽拉斯的食人魔氏族--------在部落于第二次战争中失败后，食人魔氏族四散而去。一些通过黑暗之门前往了德拉诺，但剩下的并不打算与兽人及其传说中的嗜血欲望为伍。那些历经艰难穿越海洋来到卡利姆多的食人魔，找到了许多可供定居的自由土地。而那些留在东部王国的食人魔，则无情地消灭着联盟的巡逻队。
进攻暗影之翼的巢穴------------在远离被遗忘之城的黑山中，局势充满了不确定性。拉格纳罗斯被击败了，他和他的元素仆从被赶回了火焰之地。英雄们回到家乡，享受着胜利的果实，相信黑山中的危险已经结束。
但莫伊拉?图瑞斯安并不急于下结论。她的人民摆脱了元素生物的控制，但现在他们面临着一个新的可怕敌人。
拉格纳罗斯只控制了黑山的下半部分，上半部分属于死亡之翼的儿子内法里安和黑色巨龙。尽管双方都为古神服务，但他们不能被称为盟友。
十多年来，这个脆弱的世界阻止了火焰仆从与死亡之翼部落的残余势力开战。内法里安躲避着世界，依靠着不寻常的盟友来保护他的领地。
由达尔?伦德?黑掌领导的真正的部落，在第一次战争后就拒绝了奥格瑞姆?毁灭之锤的权威，并且肯定不会承认萨尔为新的领袖。由于无法公开与奥格瑞姆的军队开战，达尔?伦德的部落一直在黑石山的尖塔要塞中等待时机。
作为与真正的部落结盟的交换，内法里安承诺黑色巨龙将与他们并肩作战，对抗萨尔和他的兽人。当然，他在撒谎。毫无意义的内战并不困扰内法里安，他的目标更加可怕。
他继续着父亲复兴和强化部落的工作，对捕获的巨龙进行痛苦的仪式，希望通过混合不同种族的血液来获得前所未有的力量。他的实验令人恐惧、残酷，但却很有效。多年来，许多流淌着所有五个种族血液的彩色巨龙在孵化前就死亡了。最终，一些开始存活下来，然后越来越多。内法里安相信他很快就会成功，并迫不及待地派仆人准备一批龙蛋，以孕育出整整一代新的种族。他们的潜力比他所希望的要强大得多，但目前他们仍然很脆弱，只有一些达到了成熟并能够自卫。
当黑色巨龙觉醒时，莫伊拉?图瑞斯安计划拯救她的人民。她知道时间不多了。在内法里安将力量转向周围地区之前，他肯定会夺取拉格纳罗斯的旧巢穴，并将黑铁氏族从地图上抹去。
莫伊拉被战士们击败火焰领主的愤怒所打动。她再次派人向艾泽拉斯的遥远角落传播消息，告诉世界达尔?伦德的部落与黑色巨龙结盟了。她的间谍确保这个消息传到了奥格瑞姆那里。
正如莫伊拉所怀疑的那样，这立即在部落领袖中引起了轰动。萨尔早就知道真正的部落的存在，但并不认为它构成真正的威胁。如果达尔?伦德?黑掌如此愚蠢地信任死亡之翼的儿子，那么就不能浪费时间。
部落的新守护者前往东部王国，以一劳永逸地解决这个问题。达尔?伦德亲自参与了尖塔要塞的防御。他是一个强大的战士，但他面对的英雄更加强大。这位自封的真正部落的领袖在他自己的要塞中死去。他的追随者四散逃窜，留下了黑色巨龙种族没有保护。
内法里安将他的愤怒转向了入侵者，但他们没有退缩。他们冲破了内法里安无数扭曲生物的浪潮，直到他也在他们的力量和坚持面前倒下。
部落的战士砍下了内法里安的头颅，以证明他们的胜利，并胜利地回到了奥格瑞姆。据艾泽拉斯的居民所知，在这场战斗中，黑色巨龙的最后一个据点被摧毁了，他们再也不会回来了。
部落刚刚解决了贫瘠之地的危机，一个新的黑暗源头就出现了。在费伍德森林的南部深处，食人魔的强盗队伍正在焚烧定居点和村庄，并且埋伏着那些不幸与他们相遇的旅行者。德鲁伊们也感觉到这片森林中弥漫着邪恶和衰败的气息。