大导师弥勒佛，以广大的神通，引导着众人回忆起往昔的苦恼之事，让大家领悟到，五欲不净，系众苦之本；诸法无常，苦空无我……

第二天，那些都城附近的城市、村落的人们，闻讯赶来，齐集在华林园中，龙华树下。弥勒世尊为他们重说四谛、十二因缘。

于是，他们之中，九十四亿人得阿罗汉果，还有六十四亿人，发菩提心住不退转。

等到远方的人们陆续到来之后，弥勒佛召开第三次说法大会，有九十二亿人得阿罗汉、三十四亿人发菩提心。

弥勒佛三会说法完毕，率领弟子们入翅头末城乞食。临入城时，弥勒佛显现十八种神通：身下出水如摩尼珠，化成万道光芒照耀十方；身上出火，如紫金放光……

弥勒佛以种种神力无量变现，令有缘看到的人都得到解脱。

于是，各个天王脱下身上的璎珞、天衣，撒向空中。这些天衣化成花盖，为弥勒佛撑起一把大伞。

同时，天乐不鼓自鸣，飞天曼舞歌咏，鲜花如雨，香烟若云……

弥勒世尊乞食完毕，与弟子们回到华林园中，跏趺而坐，深入禅定，七日七夜，寂然不动。

弥勒佛与弟子们神态庄严而又安详，圣神而又亲切。

人们看到他们，向往之情油然而生。

当弥勒佛与诸大弟子修行禅定圆满之后，大家一同前往詟阇决崛山区。

他们徒步登上鸡足山顶时，大山发出雷鸣般的欢呼声。弥勒佛以手掌向山崖峭壁劈去，坚硬的山岩应声裂开——

一个小小的人儿盘腿静坐在那里。他就是大迦叶。

这时，一位天王手持天香油，灌到摩诃迦叶头顶上，随即在他身旁敲打箭椎铜钟、吹大法力。

静坐了五十六亿七千万年的摩诃迦叶，即从灭尽定中觉醒。他理顺好衣服，偏袒右肩，右膝跪地，双手将释迦牟尼佛的袈裟，呈给了弥勒。

他展颜一笑，徐徐说道：“当年，师父释迦牟尼佛临涅盘的时候，将此象征着佛祖血脉的法衣付嘱于我，让我传授给您——当今的世尊。”

这时，那些跟随弥勒佛来的人说道：“这个小人，仿佛人头虫，短小丑陋，却穿着僧人的衣服。”