陈之妻殷氏产下一子，抛入江中，被金山寺寺僧搭救。

此子十八年后受戒，法名玄奘。

玄奘终与母亲相见，又求见外祖父，报了血仇。

长安泾河边有一渔二樵叙说城中有神卦，按卦打鱼，百下百着，恰被巡水夜叉听见，转报龙王。

龙王即变秀士询问雨情。

卜者所答恰与玉旨相合，龙王为赌胜，错行雨，当斩，龙王求卜者搭救卜者嘱龙王进宫求助唐王。

唐太宗梦中允龙王之请，第二日退朝后留魏征对弈，以拖过午时三刻。

不料魏征午时睡着，梦斩泾河龙。

龙王在冥间告唐王，冥王拘唐王三曹对案。

判官受魏征所托，私改生死簿，唐太宗还阳，派刘全地府进瓜果。

又因在地府见冤魂无数，遂决定建水陆大道场，选一名有德行的高僧主持法会。

众臣举洪福寺和尚陈玄奘。

玄奘前身是如来弟子金蝉，因无心听讲，被贬凡尘，从小经历种种磨难。

观音到长安，与木叉变成癫头和尚，献袈裟、锡杖于唐王，使唐王赐与玄奘。

又于法会上现身，指示西天有“大乘佛法三藏”，可度亡脱苦，消无妄之灾。

玄奘因向唐王请命去西天取经。

唐王与玄奘拜为兄弟，又命其指经取号，号作“三藏”，与文武百官送其西行。

三藏骑御赐白马，与两名侍者，一路出大唐西界。

在双叉岭被老虎精变成的“寅将军”将其两名侍者食尽，三藏独得逃生，此为三藏取经初出长安第一难。

前行遇猛虎、长蛇，为猎户刘伯钦所救。伯钦送三藏至两界山，猛听得山下有人大叫“我师父来也！”

原来此山就是五行山改名，山下压着五百年前大闹天宫的孙悟空。

三藏揭去山顶如来金字压帖，悟空裂山跳出，拜三藏为师，被赐名孙行者。