路上，孙悟空打死六个强盗，不堪唐僧数落，一怒之下去了龙宫。

唐僧接受观音赠送的用来钳制孙悟空的两件东西——嵌金花帽与紧箍咒。

悟空听从龙王劝告，回到唐僧身边。

在此间隙，观音赠三藏一领直裰、一顶花帽，又教他一篇“紧箍咒”。

三藏哄悟空戴上花帽，一念紧箍咒，悟空痛得打滚，原来那花帽是如来所赐紧箍。

悟空只得侍奉唐僧奔西而进。

二人至鹰愁涧，唐僧的白马被涧里玉龙吞下肚去。

观音将玉龙变成白马，供三藏乘骑。

在观音院，悟空卖弄唐僧的锦襕袈裟，观音院长老金池长老心生贪念，欲火烧唐僧师徒，却被悟空弄法反烧了禅院。

但袈裟反被金池长老之友黑风怪窃走。

孙悟空求助观音，他设计让观音化作黑风怪的妖友，自己化作仙丹，诱黑风怪吞下，黑风怪降服。

唐僧师徒继续西行，至高老庄，得知庄主女儿被一妖怪强占，悟空擒拿此妖，追至云栈洞。

知妖怪原是天庭的天蓬元帅，因调戏嫦娥，被贬下界，错投猪胎，故形貌像猪。

经观音收伏，赐名猪悟能，在此等候取经人。

孙悟空引他拜见唐僧，唐僧收其为徒，唐僧因其自称断了“五荤三厌”，又替他起别号叫“八戒”。

过浮屠山，乌巢禅师传授唐僧《多心经》。

途经八百里黄风岭，唐僧被黄风怪摄入黄风洞。

悟空到小须弥山请来灵吉菩萨收服黄风怪，原来此怪乃灵山下得道的黄毛貂鼠。

在流沙河，唐僧收被观音点化的沙悟净为三弟子，赐号沙和尚。

师徒四人跋山涉水，往西天取经。

师徒四众渡河西行，遇观音、普贤、文殊菩萨和黎山老母变成一母三女试禅心。八戒凡心未退，被绑吊在树上。

经万寿山五庄观，悟空偷镇元子大仙“人参果”，又推倒人参果树，为大仙所困。悟空三岛求方，最后到南海请来观音，用手执净瓶中的甘露救活人参果树。